尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际和CARGOTEC合并创建一个全球领先的可持续物流

尤文图斯官方区域合作伙伴KONECRANES PLC内部信息2020年10月1日上午9时e

不是分布或进入美国,或在其他任何管辖范围内的分布将适用法律禁止的

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际和cargotec合并创建一个全球领先的可持续物流

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团(“尤文图斯官方区域合作伙伴”)和Cargotec公司(“Cargotec”)宣布,各自董事会今天签署了一项联合协议(“结合协议”)和合并计划通过合并(合并两家公司“未来的公司”)。

交易了

• 未来公司将以全球领先的可持续材料流动。未来公司的说明组合的年销售额大约是70亿欧元,相比基于2019财政年度营业利润约为5.65亿欧元。
• 未来公司将引领行业转向增加可持续性智能解决方案的基础上,通过生命周期的合作伙伴为其客户和优先考虑安全的活动。
• 未来公司可以释放巨大的价值为其利益相关者合作伙伴为其客户生命周期,通过创新解决可持续性挑战,定位自身在物流发展相结合,通过创建和全球顶级人才的团队。
• 未来公司最初的目标是实现一个类似的营业利润超过10%,支持的协同效应将大约每年1亿欧元,预计将在3年内实现完全的完成。
• 该组合将实现年代法定吸收合并,Konecranes将合并成Cargotec。尤文图斯官方区域合作伙伴前或与完成合并,Cargotec将向股东发行新股没有支付Cargotec现有股权比例通过发行两(2)每股股价为每个类的新类和两(2)新类为每个类B股,B股包括新股发行Cargotec库存股份。完成后,尼国际的股东将获得合并尤文图斯官方区域合作伙伴考虑0.3611新类A股和2.0834新类在Cargotec B股每股他们持有在Konecranes记录日期。尤文图斯官方区域合作伙伴这意味着Konecranes股东将持尤文图斯官方区域合作伙伴有约50%的股份,未来公司的票,和Cargotec股东将持有约50%的股份,未来公司的票。除了合并考虑股票,所有现有的A类股票将在纳斯达克上市Cargotec赫尔辛基的合并。
• 尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes将提出一个股东大会举行前完成合并分配额外资金的分配与交易总额约1.58亿欧元,相当于每股2.00欧元,尼国际的股东组合之前完成。额外的资金将分配支付除了普通的分布(s)。
• 对普通发行版在2021年,尼国际的董事会和Cargotec将提出各自的年度大会将在2021年举行效应分布的高达7000万欧元的基金,以便每个公司应分发尤文图斯官方区域合作伙伴一个大约等量组合之前完成。
• 尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes和Cargotec获得必要的融资承诺的完成合并。
• 组合是主体,其他项目,大多数三分之二的票数批准和股票代表各自的五强Konecranes Cargotec,和合并控制的获得批准。尤文图斯官方区域合作伙伴预计完成在2021年第四季度,如果满足所有条件完成。
• 股东代表大约44.8%的股份,约有76.3%的选票的Cargotec和股东代表大约27.4%的股票和Konecranes选票,已经不可逆转地进行投票支持组合。尤文图斯官方区域合作伙伴
• 推荐的组合是一致的董事会Konecranes和Cargotec各自的股东。尤文图斯官方区域合作伙伴
• 未来公司的董事会提出包括同等数量的这两家公司的董事会成员。提出,未来公司的董事长将Christoph Vitzthum。
• 未来的初步财务目标公司将高于市场销售增长,一个初始可比的营业利润超过10%,和杠杆低于50%,暂时可以更高。

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际主席克里斯托弗Vitzthum先生,说:“Konecranes和Cargotec尤文图斯官方区域合作伙伴,标志性的科技品牌,创新能力,人才,专注于可持续发展,将创建一个公司,显然大于各部分的总和,提供强大的协同效应,创造一个独特的平台,创造股东价值。客户将受益于公司的联合技术和更好的服务功能。nba季后赛欧宝这是芬兰的一个关键时刻、材料处理行业作为一个整体,我们是准备充分和致力于抓住这个历史机遇。”

Cargotec主席先生Ilkka Herlin说:“可持续性自成立以来Cargotec重点解决合并,这使我们成为全球领先的可持续物流。我们的客户越来越多地寻求绿色解决方案和在一起我们会有更好的机会来解决客户的挑战。我相信这是一个优秀的价值创造机会从业务的角度和全球贸易的形成还更好。未来公司将能够利用这些机会和创造强大的价值客户,员工和股东。”

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际首席执行官罗布·史密斯先生说:“未来公司将成为全球领导者以其无与伦比的产品范围,全球服务网络,行业领先的智能技术和安全的坚定承诺。nba季后赛欧宝支持,这将是顶尖人才Konecranes和Cargotec和激情在可持续物流为客户提供最好尤文图斯官方区域合作伙伴的。时机是正确的,和逻辑,这种组合是引人注目的。尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际期待与Cargotec一起开始这段旅程。”

Cargotec首席执行官米卡Vehvilainen先生说:“未来公司将增强在客户的业务和提高效率的机会塑造整个行业期待一个更可持续的和智能。在一起我们强大和联合研发资源将使我们加速创新自动化、机器人、电气化和数字化。两家公司有广泛的服务网络和我们一起可以为客户提供更好nba季后赛欧宝的价值通过我们一流的服务平台和智能技术”。

基本原理的组合

该组合将创建一个全球领先的可持续物流,与众多宝贵的面向客户的品牌和互补产品在其行业的企业,工厂、港口、码头、道路和海上货运处理。欧宝体育官方f68点top拟议中的Konecranes和Cargotec将通过提供尤文图斯官方区域合作伙伴价值:

1. 1. 解锁价值联系在一起通过获取协同效应和发展中内置的卓越运营和创新公司未来的DNA。
   2. 为客户生命周期的伴侣业内广泛的服务网络,一个世nba季后赛欧宝界级的生命周期服务平台和智能服务技术实现快速增长的安装基础,第三方设备和创新的新产品。
   3. 解决可持续性的挑战通过创新在自动化、机器人、电气化和数字化。
   4. 在物质流中定位我们成长通过强有力的基础建立在当前核心提供和增加研发规模。
   5. 创建并结合全球顶级人才的团队被业内首选基于强烈的目的,全球足迹和众多个人成长的机会。

战略、商业和运营效益

提出Konecranes和Cargotec互补,从地理创尤文图斯官方区域合作伙伴造价值;产品和服务的提供;nba季后赛欧宝员工;客户;和股东的观点。未来公司将依靠这两家公司的技能和组合将所有利益相关者利益。它的目标是成为一个领导者在可持续物流通过其视觉基于脱碳、安全、生产力和效率以及设备的生命周期价值最大化和解决方案的客户。

结合产品和服务的范围将包括世界级的生命周期服务,智能设备和软件,将为nba季后赛欧宝客户创造价值,提高可持续性,安全性和效率。顾客价值也将通过广泛的服务可用性和覆盖率,一个先进的技术提供集成解决方案和客户生命周期支持。nba季后赛欧宝

拟议的结合提供了一个平台创新新产品和新产业成长为物流管理部分。合并后的功能将进一步加快发展重点项目等领域的自动化、机器人技术、数字化和电气化。未来公司将有一个基础的增长速度比市场在当前生命周期服务的核心,智能设备,软件,系统工程与优化。nba季后赛欧宝未来公司的智能服务技术产品将包括远程监控,机器学习,数字工具以及销nba季后赛欧宝售、策划和技术支持平台。卓越运营是公司未来的DNA。

未来公司将房子领导力和人才和它将提供增强的职业机会和高员工的发展重点。尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes Cargotec相信,未来公司将一个有吸引力的雇主在其行业领先品牌,它将关注员工敬业度、多样性和包容性,基于强烈的北欧文化遗产。欧宝体育官方f68点top它将致力于道德行为,公平对待,注重安全。

未来公司可以增加其产品和服务的渗透到所有当前和潜在的客户。nba季后赛欧宝未来公司还将覆盖一个更广泛的价值链的一部分提供,这有助于未来的公司更有效地服务客户端到端。通过结合两家公司的产品,未来公司将更好地为客户提供集成服务、设备、软件和系统工程与优化,导致解决方案,客户价值大于各部分的总和。nba季后赛欧宝

经济利益:巨大的协同效应

拟议中的Konecranes和Cargotec有望开启未尤文图斯官方区域合作伙伴来的价值为股东公司通过互补技能,增加研发规模、全球顶尖人才,卓越运营和协同效应。协同效应预计将每年大约1亿欧元,并充分意识到在第一个3年完成。

企业将管理集成规划过程,目的是未来做好准备联合从第一天开始,同时继续照常营业,直到完成合并。目标是确保这两家公司的最优秀的人才,并确保集成规划进行法律、伦理和顺从地。

随着这一过程的发展,Konecranes Carg尤文图斯官方区域合作伙伴otec会通知,与相关员工组织进行协商和谈判有关社会、经济和法律后果的组合,依照适用法律的要求。

未来的公司

概述

未来公司在2019年说明大约销售相结合。营业利润的大约70亿欧元和可比性。5.65亿年服务销售的份额约40%。nba季后赛欧宝在综合的基础上,尼国际和Cargotec大尤文图斯官方区域合作伙伴约29400员工在50多个国家的2020年6月30日。未来公司的广泛的服务网络由8500多个服务员工服务客户nba季后赛欧宝超过800个来自世界各地的服务地点。未来公司的客户行业包括集装欧宝体育官方f68点top箱装卸、制造业、交通、建筑和工程,纸和果肉,金属产品、矿山、电力、化工和海洋产业。未来公司的名字会决定并宣布在稍后的阶段。按照合并计划,董事会Cargotec将提出Cargotec的股东大会召开前完成合并Cargotec将修订的章程与登记的执行未来的合并包含一个新名字的公司。未来公司将总部的位置决定。

董事会和管理

提出,未来公司的董事会将包括四(4)从当前董事会董事的尼国际(Christoph Vitzthum,怪不得我面食,Ulf Liljedahl和妮可Mokkila)和4(4)从当前董事会的董事Cargotec (Tapio Hakakari, Ilkka Herlin,佳兆尤文图斯官方区域合作伙伴业集团Olkkonen和Teuvo Salminen)。提出,未来公司的董事长将Christoph Vitzthum。未来公司的总裁兼首席执行官宣布将任命,在稍后的阶段。尼国际将与Cargotec共同的董事会决定任命之前的总尤文图斯官方区域合作伙伴裁兼首席执行官完成合并。

股权结构和治理

前或与完成合并,Cargotec将向股东发行新股没有支付Cargotec现有股权比例通过发行两(2)每股股价为每个类的新类和两(2)新类为每个类B股,B股包括新股发行Cargotec库存股份。完成合并,Konecranes股东将获得0.3611合并考虑新的2.0尤文图斯官方区域合作伙伴834 A股和B类股票Cargotec为每个共享他们持有Konecranes记录日期,对应post-completion所有权在未来公司大约50%的Konecranes为Cargotec股东股东和大约50%,假设没有Konecranes他/她的股份的股东要求赎回Konecranes临时解决合并。下表说明了未来的十(10)大股东公司(按2020年8月31日),假设所有当前Konecranes Cargotec股东控股股东不变也完成的组合尤文图斯官方区域合作伙伴¹⁾。

	股东	A股	B股	%的股份	%的选票
1。	Wipunen varainhallinta oy	8820201年	18600000年	7.1%	11.9%
2。	Mariatorp Oy	8820201年	15000000年	6.2%	11.5%
3所示。	Pivosto Oy	8820201年	12000000年	5.4%	11.1%
4所示。	HC控股Oy Ab	2863970年	16523941年	5.0%	5.0%
5。	Solidium Oy	2435441年	14051503年	4.3%	4.3%
6。	Ilmarinen共同养老保险公司	814280年	8898067年	2.5%	1.9%
7所示。	Varma共同养老保险公司	746054年	6525919年	1.9%	1.6%
8。	通力基金会	2117664年	3697362年	1.5%	2.8%
9。	值得信赖共同养老保险公司	383306年	4519479年	1.3%	0.9%
10。	国家养老基金	209438年	3608372年	1.0%	0.6%
	十大股东	36030756年	103424643年	36.0%	51.5%
	其他股东	21122964年	226315805年	64.0%	48.5%
	总流通股和投票	57153720年	329740448年	100.0%	100.0%

¹⁾不包括库存股份的3对1 B股分裂1和3分裂Cargotec前或与完成

作为组合的一部分,它提出了股东大会的举行Cargotec之前完成并购将有条件地决定建立股东提名委员会对未来公司组成的四个成员,并有条件地批准其特许进入强加于完成并购(一个成员被任命的最高投票股东(选票)和被任命为每个成员的三个股东持有最多的B类股(除了最高投票股东))。宪章是附加到这个证券交易所合并计划作为附件1。

说明合并财务信息

下面说明联合声明的收入信息是基于Konecranes Cargotec的经审计的合并财务报表的,截至2019年12月31日和未经审计的合并中期财务信息,截至2020年6月3尤文图斯官方区域合作伙伴0日的六个月。基于给出的说明合并资产负债表的未经审计的合并资产负债表信息这两家公司在2020年6月30日。提出了合并后的财务信息仅用于说明目的,未经审计的。本文提供的说明性的合并财务信息是基于一个假设的情况,不应被视为形式上的金融信息,购买价格分配的任何影响,会计准则的差异,调整相关的交易成本,税收的影响和影响的潜在融资尚未考虑。说明合并财务信息不反映任何节约成本,协同收益或未来集成成本,预计将产生或可能产生的结果合并。未来的实际合并财务信息公司将根据最终合并考虑和准备Konecranes的公允价值的可辨认资产和负债合并完成日期,包括可能的再融资的影响取决于完成提出的组合。尤文图斯官方区域合作伙伴未来公司的合并财务信息,完成后将发表建议的组合可以明显的区别于说明合并财务信息。因此,这一信息并不代表将来的公司的实际财务状况,结果操作或关键人物会有提出组合完成日期显示。形式上的信息完整的笔记披露可以在合并和出版上市招股说明书Cargotec Konecranes和Cargotec的前五强。尤文图斯官方区域合作伙伴对账的替代性能措施,这个版本见附件2。

说明联合声明的收入信息,未经审计的

未来公司的说明合并财务信息提出了假设的活动包括在相同的组中每一个时期的开始。说明联合声明的收入信息被计算为一笔Konecranes和Cargotec截至2019年12月31日的财务信息,截至2020年6月30日的六个月以下调整:尤文图斯官方区域合作伙伴

• 可比EBITDA和可比公司营业利润对未来已经决心排除购买价格分配的影响除了项显著影响可比性如下解释,这个版本在附件2。可比EBITDA和类似营业利润历史报道Cargotec已经相应地调整。
• 尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际的财务信息已被重新分类结合Cargotec的演讲的演讲分享相关的公司和合资企业的净利润高于营业利润。

		1-6/2020				1-12/2019
穆尔,除非另有说明	结合		Cargotec1)	尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes重新分类2)	结合		Cargotec1)	尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes重新分类2)
销售	3088年		1614年	1474年	7010年		3683年	3327年
息税前利润3)	221年		82年	139年	591年		314年	277年
%的销售	7.1%		5.1%	9.4%	8.4%		8.5%	8.3%
类似的息税前利润4)	276年		147年	129年	768年		390年	378年
%的销售	8、9%		9.1%	8.8%	10.9%		10.6%	11.2%
营业利润5)	79年		7	72年	333年		180年	153年
%的销售	2.5%		0.4%	4.9%	4.8%		4.9%	4.6%
类似的营业利润6)	174年		95年	79年	565年		286年	280年
%的销售	5.6%		5.9%	5.3%	8.1%		7.8%	8.4%

¹⁾表示相当的EBITDA和可比的营业利润之间对齐Konecranes Cargotec,因此可比Cargotec历史报告的数据也被调整到排除购买价格分配的影响(“PPA影响”)。尤文图斯官方区域合作伙伴
²⁾分享相关的公司和合资企业的净利润由Konecranes低于营业利润已被重新分类将高于营业利润与Cargotec对齐的演讲。尤文图斯官方区域合作伙伴项目影响可比性Konecranes报道2020年上半年已经相应地重新分类包括reme尤文图斯官方区域合作伙伴asurement先前在MHE-Demag举行股权的影响。
³⁾息税前利润=营业利润+折旧,摊销和减值。
⁴⁾类似的息税前利润=营业利润+折旧、摊销和减值+项目影响可比性+ PPA对库存的影响
⁵⁾说明合并营业利润不包括任何购买价格分配影响摊销和折旧等任何非流动资产的公允价值调整或其他购买会计影响被Konecranes和Cargotec IFRS的结合,因此不代表未来的公司未来的经营成果。尤文图斯官方区域合作伙伴
⁶⁾类似的营业利润=营业利润+项目影响可比性+ PPA的影响

说明合并资产负债表信息和相关kpi——未经审计的

合并后的资产负债表信息说明该组合的影响如果交易发生在2020年6月30日。说明合并资产负债表的信息在2020年6月30日被计算为一笔Konecranes”和Cargotec在2020年6月30日的资产负债表信息调整使用以下假设:尤文图斯官方区域合作伙伴

• Konec尤文图斯官方区域合作伙伴ranes”和Cargotec支付股息分配从2019年之后2020年6月30日已调整减少现金和现金等价物和总股本。额外的资金分配Konecranes股东提出的每股2.00欧元分发前完成尤文图斯官方区域合作伙伴合并已经调整增加有息负债和权益总额减少。
• 初步考虑合并,之间的区别已经计算基于Cargotec的股票的收盘价2020年9月29日,(每股27.94欧元)和尼国际的净资产在2020年6月30日,共计7.85亿欧元已分配给善意。尤文图斯官方区域合作伙伴这个数字表明,可能发生变化。说明总初步合并考虑分配给权益总额18.02亿欧元的。为初步合并考虑估值的目的,同样的股价已经用于Cargotec的B类股和A股。

	2020年6月30日
穆尔,除非另有说明	结合	Cargotec	尤文图斯官方区域合作伙伴
总资产	8904年	4043年	4158年
总股本	3098年	1326年	1227年
总负债	5807年	2718年	2931年
有息负债净额1)	1857年	846年	770年
杠杆率,%2)	59.9%	63.8%	62.8%
传动装置、%(不含租赁负债)3)	49.8%	50.5%	51.6%
有息净债务与EBITDA (LTM)4)	3.5	3.6	2.7
有息净债务与可比的EBITDA (LTM)5)	2.7	2.4	2.2
股权资产比,%6)	37.8%	35.3%	32.9%
用(LTM) %7)	4.3%	3.3%	6.6%
ROCE可比(LTM) %8)	8.6%	9.6%	9.9%

¹⁾有息负债净额=非流动有息负债+当前部分有息负债+当前其他有息负债-非流动和流动贷款应收和其他附息资产——现金和现金等价物
²⁾传动装置、% =有息负债净额/总股本
³⁾传动装置、%(不含租赁负债)=(有息负债——租赁负债)/总股本
⁴⁾有息净负债与息税前利润=有息负债净额/ EBITDA(去年12个月,“中心”)
⁵⁾有息负债净额与息税前利润=有息负债净额/类似的EBITDA (LTM)
⁶⁾股权资产比,% =权益总额/(总资产-预收款)
⁷⁾用% =(税前收入+融资费用)LTM /(总资产-无息负债)在2020年6月30日
⁸⁾ROCE可比,% =(税前收入+融资费用+项目影响可比性+ PPA影响)LTM /(总资产-无息负债)在2020年6月30日

财务目标

董事会的董事Konecranes和Cargotec一起各自公司尤文图斯官方区域合作伙伴的管理层认为适当的财务目标对未来公司和达成以下框架。合并完成之后,未来公司的管理团队将与未来公司的董事会可能改进和适应这些目标。

• 高于市场销售增长
• 初始可比的营业利润超过10%
• 杠杆低于50%,暂时可以更高

合并

法定合并

拟议中的Konecranes和Cargotec将通过执行尤文图斯官方区域合作伙伴法定按照芬兰公司吸收合并法案,所有资产和负债的Konecranes Cargotec转移没有清算程序。由于完成合并,Konecranes将自动解散。尤文图斯官方区域合作伙伴前或与完成合并,提出Cargotec临时股东大会授权董事会Cargotec发行新股而不支付的股东Cargotec现有股权比例通过发行两(2)每股股价为每个类的新类和两(2)新类为每个类B股,B股包括新股发行Cargotec库存股份。合并完成后,尼国际的股东将获得0.3611合并考虑新的2.08尤文图斯官方区域合作伙伴34 A股和B类股票Cargotec为每股发行他们持有在Konecranes记录日期。Cargotec的总数量的新股发行的合并考虑股东Konecranes预计将193444184股分成28575453 A股和164868731股B类股票(注册后分裂的A类和B类股Cargotec,除财政部持有的股份尼国际和假尤文图斯官方区域合作伙伴设没有Konecranes股东将要求赎回他的/她的股票Konecranes临时解决合并)。作为该组合的一部分,尼国际的董事会和Cargotec同意提出各自的年度大会将在2021年举行各自董事会的授权,在完成合并之前,尤文图斯官方区域合作伙伴解决分布的高达7000万欧元的基金,以便每个公司应分发一个大约等量组合之前完成。尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes和Cargotec也同意尼国际,除了资金的分布在上述句子,建议举行股东大会之前完成董事会的授权来解决在额外资金的分配的总量约1.58亿欧元,相当于每股2.00欧元,Konecranes股东组合之前完成。尼国际和Carg尤文图斯官方区域合作伙伴otec将召开临时股东决定考虑合并。了五预计将在2020年12月举行。公司将发布通知通过独立的证券交易所发布各自的五强。合并计划,这是作为附件1证交所发布,包含特定信息考虑合并的条款和条件,包括合并考虑尼国际的股东。尤文图斯官方区域合作伙伴进一步考虑的信息组合,合并和未来公司也将在合并和清单2020年12月发布的招股说明书将Cargotec Konecranes和Cargotec的前五强。尤文图斯官方区域合作伙伴

批准和时机

考虑合并的完成主题,其他项目,大多数三分之二的票数批准和股票代表各自的五强Konecranes Cargotec,获得必要的合并控制批准,同意融资的可用性为目的的合并,没有实质性的不利影响已经发生之前完成合并。尤文图斯官方区域合作伙伴作为事务提出了实现通过法定合并Konecranes Cargotec,也受到法定债权听到尼国际债权人的过程。尤文图斯官方区域合作伙伴所有的条件完成合并的合并计划,这是作为附件1证券交易所发布。如果满足所有条件完成,完成合并预计将发生在2021年第四季度。交易Cargotec新股的发行Konecranes股东预计将开始或完成后的第一个交易日的合并。尤文图斯官方区域合作伙伴

结合协议

尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes和Cargotec 2020年10月1日签订了一份协议,根据Konecranes和Cargotec同意合并他们的业务通过法定吸收合并按照芬兰公司行为。结合协议包含某些习惯声明与保证以及事业,例如,尤其,每一方在普通的业务开展业务的完成合并,使另一方通知的任何和所有材料相关的问题可能影响完成并购的目的,准备必要的监管文件和通知与另一方合作,与另一方合作在未来的融资公司r。此外,Konecranes尤文图斯官方区域合作伙伴和Cargotec每个承诺不寻求建议与事务协议约定的组合。此外,Konecra尤文图斯官方区域合作伙伴nes和Cargotec给对方某些习惯相关的声明与保证,尤其,权力进入组合协议,由于合并,地位在各自的公司的股票,准备财务报表和临时报告,遵守适用的许可,法律和协议,法律诉讼,知识产权的所有权,税收,员工和尽职调查材料提供给另一方。除了某些共同发生的成本,Konecranes和Cargotec应当承担自己的费用,成本和费用有关的合并。尤文图斯官方区域合作伙伴结合协议可以由双方书面同意终止董事会正式授权的Konecranes Cargotec。尤文图斯官方区域合作伙伴Konecran尤文图斯官方区域合作伙伴es和Cargotec可以解除协议组合尤其如果合并(i)尚未完成的2022年6月30日完成(或变得明显,不能发生的时间);(ii)的实质性的不利影响后的签字日期不能被治愈,所有定义,以下描述的咨询和其他程序,结合协议;(iii)的五强Konecranes尤文图斯官方区域合作伙伴和Cargotec没有考虑合并协议或者按照组合,在考虑相关的能量,他们未能如期批准合并;(iv)如果任何政府实体(包括任何竞争权威)给一个订单或者采取任何监管措施non-appealable和最终禁止并购的完成;或(v)的重大违约的另一方的任何陈述、保证、契约或承诺根据组合协议如果这样违反了,或者可以合理地预期结果,在实质性的不利影响,结合所述协议。如果结合协议终止由于某些原因组合中指定的协议,双方同意分手费的付款和成本双方商定的支付标准的报道。

公平的意见

尼国际的董事会已经得出结论,考虑支付与交易公平从财务尤文图斯官方区域合作伙伴的角度来看,尼国际的股东。董事会Konecranes了评估后考虑几个因素,包括尤文图斯官方区域合作伙伴但不限于,摩根大通(J.P. Morgan)的公平意见交付给Konecranes董事会2020年10月1日。Cargotec的董事会已经得出结论,考虑支付与交易公平从财务的角度来看Cargotec股东。的董事会Cargotec之后做出了评估考虑几个因素,包括但不限于,公平的意见Advium公司财务交付给Cargotec董事会2020年10月1日。

融资

为了支持和财务完成合并,Konecranes和Cargotec进入重新备份与北欧联合银行融资协议Abp (“尤文图斯官方区域合作伙伴北欧联合”)。并购融资安排组成的400000000欧元短期贷款工具Cargotec和935000000欧元贷款设施Konecranes专门安排并由北欧联合。尤文图斯官方区域合作伙伴设备可用于再融资公司的现有债务与合并,潜在的现金赎回尼国际的股票以及Konecranes的额外分配提出了分布式前完成合并。尤文图斯官方区域合作伙伴尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes打算寻求一定的同意和豁免,在尊重现有的债务,这种债务关系获取必要的同意前完成合并,与之相关的债务再融资,将转移到未来的公司。

股东支持

总约44.8%的股份,股东持有的约76.3%的选票在Cargotec,包括Wipunen varainhallinta oy, Mariatorp oy, Pivosto oy,通力基金会Ilmarinen互助养老保险公司,值得信赖共同养老保险公司和Varma相互养老保险公司和股东持有的总约27.4%的股份,在尼国际票,包括HC控股oy Ab Solidium oy, Ilmarinen互助养老保险公司,Varma互助养老保险公司,控股Manutas oy,值得共同养老保险公司和安全交易oy承担,受制于特定的条件,参加各自的五强Konecranes和Cargotec投赞成票的组合。尤文图斯官方区域合作伙伴

顾问

尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes被访问合作伙伴建议Oy首席金融顾问和摩根大通证券公司作为财务顾问,和汉斯·Snellman律师有限公司和世达律师事务所,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP法律顾问。Cargotec被Advium建议公司财务有限公司作为财务顾问,和Castren & Snellman律师作为法律顾问有限公司英国富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)和LLP)。此外,北欧联合银行Abp充当财务顾问Cargotec对某些问题。

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团
董事会

CARGOTEC公司
董事会

分析师和投资者网络广播和媒体会议

主席,首席执行官和首席财务官Konecranes和Cargot尤文图斯官方区域合作伙伴ec将举办以下会议讨论今天宣布,2020年10月1日:

分析师和投资者叫9:30-10:30点。e。事件将由公司的首席执行官和首席财务官和网络直播:http://bit.ly/AnalystEvent_011020。事件的语言是英语。

事件也可以出席的电话,请先拨在5到10分钟的开始活动。电话号码:

位置	电话号码
芬兰	+ 358 (0)7479 0360
法国	+ 33(0)76 77 22 73人
德国	+ 49 (0)69 2222 13426
意大利	+ 39 02 3600 8018
瑞典	+ 46 (0)6573 5033
瑞士	+ 41 44 (0)580 7230
联合王国	+ 44 (0)330 336 9104
美国	+ 1 323-794-2442

会议代码:551246

联合新闻和媒体会议上午11点。- - - - - -noon EEST at Terassisali at Finlandiatalo, in Helsinki at Mannerheimintie 13 E. The event will be hosted by the Chairmen and the CEOs of the two companies and streamed at:http://bit.ly/MediaEvent_011020。事件的语言是英语。

事件也可以出席的电话,请先拨在5到10分钟的开始活动。电话号码:

位置	电话号码
芬兰	+ 358 (0)7479 0360
德国	+ 49 (0)69 2222 13426
瑞典	+ 46 (0)6573 5033
联合王国	+ 44 (0)330 336 9104
美国	+ 1 646-828-8199

会议代码:991489

演示幻灯片可以在www.cargotec.com和m.ob643.com。尤文图斯官方区域合作伙伴

地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
主流媒体
www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com

Konecranes和Carg尤文图斯官方区域合作伙伴otec简短的信息

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际领先集团提升企业™,服务范围广泛的客户,包括制造业和加工工业、船厂、港口和码头。欧宝体育官方f68点top尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes提供生产力提高起重解决方案以及服务的起重设备。nba季后赛欧宝2019年,集团销售额为33.3亿欧元。包括MHE-Demag,集团在50个国家约有17300名员工。尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际股票在纳斯达克上市的赫尔辛基(符号:九)。www.尤文图斯官方区域合作伙伴konecranes.com

赫尔辛基Cargotec(纳斯达克:CGCBV)使聪明的货物流到一个更好的日常主要货物装卸解决方案和服务。nba季后赛欧宝卡马尔Cargotec的商业区域,Hiab和麦格雷戈在他们的领域的先驱。通过其独特的地位在港口、海上和在路上,他们优化全球货物流动和创造可持续的客户价值。Cargotec 2019年的销售总额约37亿欧元,它雇佣大约12000人。www.cargotec.com

重要的通知

这个版本并不是一个提供合并考虑股票在美国和它不是用于分布或美国或其他任何管辖范围内的分布将适用法律禁止的。合并考虑股票没有,不会注册在1933年美国证券法案》(“证券管理条例”),不得提供或在交付到美国销售,除了依照的适用豁免,或事务不受证券的行为。

这个版本并不构成要约或邀请或代表,Konecranes或Cargotec,或任何其他的人,购买任何证券。尤文图斯官方区域合作伙伴

这个版本不构成通知特别会员或合并和上市招股说明书。任何决定关于拟议的法定吸收合并Konecranes Cargotec应该完全根据实际信息包含在通知Konecranes临时股东大会和Cargote尤文图斯官方区域合作伙伴c,适用,相关并购和上市招股说明书合并以及一个独立的分析其中所包含的信息。你应该咨询合并Konecranes更完整的信息和上市招股说明书,Cargotec,各自的子公司,各自的证券和合并。尤文图斯官方区域合作伙伴

这个版本包含“前瞻性陈述”,是基于目前的计划,估计,预测和期望,不保证未来的表现。他们是基于一定的预期和假设,,即使他们目前似乎是合理的,可能是不正确的。股东不应该依赖于这些前瞻性陈述。许多因素可能导致实际结果的操作或合并后的公司的财务状况不同物质的表达或暗示的前瞻性陈述。Konecran尤文图斯官方区域合作伙伴es和Cargotec都没有,也没有任何各自的附属公司,顾问或代表或任何其他的人承担任何义务公开审查或确认或释放任何前瞻性陈述修正以反映事件或情况出现后,这个版本的日期。

这个版本包括估计有关协同效益将产生并购和业务操作的组合Konecranes Cargotec以及相关的集成成本,已由Konecranes和Cargotec是基于一些假设和判断。尤文图斯官方区域合作伙伴这些估计现在预期的未来影响的合并和尼国际的业务操作和Cargotec在合并后的公司的业务,财务状况和结果的操作。尤文图斯官方区域合作伙伴有关的假设估计协同效益及相关集成成本本质上是不确定的,受到各种各样的重要业务,经济和竞争风险和不确定因素,可能导致实际的协同效益的合并和业务操作的组合Konecranes Cargotec,如果有的话,和相关的集成成本估计在这个版本的不同物质。尤文图斯官方区域合作伙伴此外,没有人可以确定合并将在描述的方式和时间完成在本版本中,或。

北欧联合银行Abp Cargotec充当财务顾问对某些事项以外的美国和其他任何人的问题提到,也不会对任何人负责除了Cargotec提供北欧联合银行Abp的客户保护,或给予建议与交易有关的任何问题或安排在这个版本。

附件1

合并计划

合并计划

Cargotec公司董事会(“Cargotec”或“接受公司”)和董事会的尼国际集团(“尤文图斯官方区域合作伙伴尤文图斯官方区域合作伙伴”或“合并的公司”)提出各自公司的特别大会,大会将解决在Konecranes Cargotec通过吸收合并,合并所有的资产和负债Konecranes转移没有Cargotec清算程序,如前所述在这个合并计划(“尤文图斯官方区域合作伙伴合并计划”,包括附录)(“合并”)。

立即注册之前的执行合并,Cargotec将影响份额拆分1对3的B类股和a股。分割更详细地描述了第五节合并计划。尼国际的股东,应当在上述分割之后,收到合尤文图斯官方区域合作伙伴并考虑0.3611 2.0834 B股的新类,新类的股票Cargotec Konecranes每股他们持有。以防Cargotec收到的股票数量的股东Konecranes合并来考虑是一个分数,分数应四舍五入到最接近的整数和分数在公共福利应当聚合和销售尤文图斯官方区域合作伙伴交易的官方名单纳斯达克赫尔辛基有限公司(“纳斯达克赫尔辛基”)的股东的利益Konecranes有权这样的分数。尤文图斯官方区域合作伙伴合并考虑更详细地描述了第六节合并计划。

尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes自动解散的结果合并。

合并应当依照本法第十六章的芬兰公司法案(624/2006,修订)(“芬兰公司行为”)和部分52岁的芬兰企业所得税法(360/1968,修订的)。

1. 公司参与并购

   1. 合并的公司

公司名称:	尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团
业务标识:	0942718 - 2
地址:	Hyvinkaa Koneenkatu 8, 05830
住所:	Hyvinkaa、芬兰

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际是一个公共有限责任公司,在纳斯达克上市的股票。

1. 2. 接受公司

公司名称:	Cargotec公司
业务标识:	1927402 - 8
地址:	Porkkalankatu 5, 00180年赫尔辛基
住所:	芬兰赫尔辛基

Cargotec公共有限责任公司,两类股票,a股(“A股”)和B类股(“B股”)。B股上市在纳斯达克的官方名单赫尔辛基和A股合并计划的日期未上市但在与合并将上市。尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际和Cargotec以下共同称为“方”或“公司参与并购“每个单独,”方”或“公司参与并购”。

2. 合并的原因

参与合并的公司2020年10月1日,进入一个企业合并协议有关公司的业务操作的组合参与通过法定合并吸收合并Konecranes Cargotec依照芬兰公司法这合并计划(“尤文图斯官方区域合作伙伴结合协议”)。合并的目的是创建一个全球领先的可持续物流,与众多有价值的面向客户的品牌支撑它的位置在所有行业的企业,工厂、港口、道路和海上货运处理。欧宝体育官方f68点top合并预计将从地理创造价值;产品和服务的提供;nba季后赛欧宝员工;客户;和股东的观点。合并后的公司将依靠这两家公司的技能和组合将所有利益相关者带来好处。合并后的公司的目标是成为一个领袖可持续物流通过其视觉基于脱碳、安全、生产力和效率以及设备的生命周期价值最大化和解决方案的客户。此外,合并为股东将解锁价值通过互补优势,研发规模增加,全球顶尖人才和成本协同效应。通过结合两家公司的产品,合并后的公司将更好地为客户提供集成服务、设备、软件和系统工程与优化,导致解决方案,客户价值大于各部分的总和。nba季后赛欧宝

3. 修改公司章程

文章2、5、6、9和12接收公司的章程提出修改与登记,和条件,合并读的执行如下:2§业务该公司所处的各种企业,使有效物质流动的便利。该公司还经营在金属行业,主要在机械和电气工程行业,从事金属行业产品贸易及相关工业和商业活动。欧宝体育官方f68点top此外,公司不得从事购买、销售、持有和管理的实际属性和证券。5§董事会公司董事会由至少六(6),最多十二(12)成员。大会将选出主席,可能选出董事会副主席。董事会成员的任期结束时到期之后第一个年度股东大会选举。6§董事总经理和副总经理由董事会选举董事总经理兼可能选举副总裁。9§审计公司至少一(1),最高两(2)审计人员。审计人员应当审计公司批准的专利和注册办公室与授权会计师审计人员负责。审计师的任期(s)当选年度大会持续到结束的年度股东大会选举后。12§年度股东大会在年度股东大会上,下面的应介绍:

1. 6. 公司的财务报表,包括集团财务报表,和董事会的报告;和

   7. 审计师(s)的报告(s)有关公司和集团;

解决:

1. 8. 批准公司的财务报表,包括集团财务报表的批准;

   9. 任何措施合理的利润由确认的资产负债表显示;
   10. 释放的成员董事会和总经理的责任;
   11. 董事会成员的数量和审计;
   12. 报酬的主席、副主席(如果有的话)和董事会的其他成员以及审计师(年代);
   13. 必要时,采用的薪酬政策;
   14. 采用薪酬报告;和
   15. 中指定的任何其他事项通知召开会议;

选举:

1. 16. 主席、副主席(如果有的话)和其他必要的董事会成员;和

   17. 审计师(s)。

如果投票执行股东会议上,会议主席应确定投票方法。接收公司的章程,包括上面的修改,这个合并计划附录1。接受公司董事会应提出接收公司的股东大会召开前的登记日期执行合并(“生效日期”)第一条接收公司章程的修改与登记,和条件,执行合并包含一个新的合并后的公司的名称及其翻译,如适用。

4. 接收公司的行政机关

   1. 收到公司的董事会和审计人员和他们的报酬

根据拟议中的接收公司的章程,接收公司应当有一个董事会组成的至少六(6),最多十二(12)成员。董事会的成员的数量的公司应当有条件地确认和接收董事会的成员应当有条件地当选接收公司的股东大会举行前生效日期。两个决策取决于执行合并。董事会成员的任期应在生效日期开始,年底到期后第一个接收公司的年度股东大会上的有效日期。接收公司的董事会应当向股东大会之前举行接收公司的有效日期,收到公司的董事会成员应当八(8)和Christoph Vitzthum目前合并公司的董事会主席,是有条件地当选为接收公司的董事会主席,Tapio Hakakari, Ilkka Herlin,佳兆业集团Olkkonen和Teuvo Salminen,每个当前接收公司的董事会成员,有条件地选择继续为在接收公司的董事会,怪不得我面食,Ulf Liljedahl妮可Mokkila,每个电流合并公司的董事会成员,是有条件地当选为董事会新成员接收公司的任期开始生效日期和到期结束时的第一个年度股东大会后接收公司的有效日期。接收公司的董事会与股东协商之后的提名委员会合并公司的,还应当向股东大会收到公司的生效日期前举行一项决议的报酬接收公司的董事会成员,包括相关董事会的成员的薪酬委员会建立,这个词开始的有效日期。的年度报酬成员当选比例支付他们任期的长度。否则决议董事会薪酬由接收公司的年度股东大会于2020年5月27日应当继续有效不受影响。的接收公司的董事会的成员不是有条件地选择继续担任董事会的接受公司的任期开始生效日期应在生效日期结束。这个词的合并公司的董事会成员应当终止的生效日期。董事会的成员的合并公司应当支付一个合理的报酬的准备合并公司的决算。接收公司的董事会与股东协商之后的提名委员会合并公司可能修改上述提案有关成员的选举接收公司的董事会,如果一个或更多的人提议将不会用于选举相关的股东大会举行接收公司的生效日期前将他/她的辞职或否则。如果提议董事会成员,董事会提名的合并公司将不会用于选举相关的股东大会举行接收公司的生效日期之前由于他/她的辞职或否则,合并公司的董事会的提名与薪酬委员会协商后接收公司,可能取代提出这样的成员,如果要求合并公司的董事会,董事会的接受公司应尽可能根据适用的规定,修改其提议符合更换。接收公司的审计师将继续在其位置和合并不会影响先前决议对审计人员的报酬。然而,合并公司和接收公司可以共同同意邀请招标从信誉良好的审计公司。在这样的情况下,合并公司和接收公司应当共同,根据投标收到,同意提议股东大会的生效日期前收到公司召开关于审计师的提名为任期开始从生效日期不早于,有条件地执行合并。接收公司的董事会与股东协商之后的提名委员会合并的公司,可能会根据需要召开一个额外的股东大会后,股东大会的决议是指在本节4.1解决以上补充或修改的成分或报酬接收公司的董事会或更换接收公司的审计师,在每种情况下生效日期前,总是提供,然而,决议等补充或修改应当符合前款所提出的原则。

1. 2. 股东提名委员会

接收公司的董事会建议股东接受公司举行的大会在生效日期之前建立股东提名董事会和股东提名委员会采用宪章中规定附录2,有条件的执行合并。

1. 3. 接收公司的总裁兼首席执行官

接收公司的董事会应任命一个人同意董事会的合并公司的总裁兼首席执行官接受生效日期前与他/她的同意。总裁兼首席执行官的协议,应当符合惯例,在生效日期生效。如果这样的人被任命为辞职或者必须由另一个人取代了生效日期前,接收公司的董事会和合并公司应当相互同意任命新总裁兼首席执行官。

5. 收到公司的股票分割

作为合并的一部分,接受公司董事会应提出接收公司的股东大会举行前生效日期,将授权接收公司的董事会发行新股没有付款的股东收到公司现有股权比例两(2)通过发行新的股票每一份额和两(2)为每个B股新的B股。发行新股将同样没有付款接收公司的库存股份。基于股票的数量合并计划日期,总共有19052178新的股票和110364158 B股发行。接收公司的股份的总数将194124504股分成28578267股和165546237股。新发行A股和B股将立即注册之前的执行合并。接收公司的董事会可能会提出一个股东的股东大会召开前有效日期,股东大会取代了股票发行授权决定在2019年3月19日的公司年度股东大会上用一个新的授权的最大美德的授权发行的股票可能会增加份额的比例分割。提出了授权生效日期和生效期满继续有效,直到生效日期后的第一个年度股东大会。

6. 合并考虑,依据其决心

   1. 合并考虑

合并公司的股东,股票分割后,第五节以上,获得2.0834合并考虑新的B股和0.3611收到公司的股票每股他们持有合并公司(“合并考虑”)。为了说明这个观点,合并考虑发给股东的合并公司现有股权比例,因此合并公司的股东应当接收75新的B股和13接收公司的股票为每个36他们持有合并公司的股票。按照第十六章、节16小节3的芬兰公司行为,合并公司的股票持有的合并公司或接收公司不带有权合并考虑。以防收到的数量的股票股东的合并公司合并考虑是一个分数,分数应四舍五入到最近的整数。部分权利收到公司的新股聚合在纳斯达克的交易和出售公共赫尔辛基和收益应当分配给股东的合并公司有权获得这样的部分权利比例持有这样的部分权利。任何成本相关的销售和分销部分津贴由接收公司承担。有两个(2)接收公司的股票类别。接收公司的股票没有一个名义值。接收公司的股份的总数是合并计划的日期64708168股分成55182079 b股和9526089股。合并考虑的分配是基于股权在公司合并前最后一个交易日结束时的有效日期。最后接收公司发行的股票总数合并考虑确定的基础上合并公司的股票的数量由股东持有,除了合并公司本身,在生效日期前的一天的结束。这样的股票总数应四舍五入到最近的全部份额。这个合并计划的日期,合并公司持有87447库存股份。基于合并计划的日期、接收公司的股份的总数被发布为合并考虑因此将193444184股分成164868731 B股和28575453股分割登记后接收公司的A股和B股,如第五节上面和下面部分12 (i)。除了合并考虑发行新股的形式接收公司和销售所得的部分权利,不得分配给股东的其他考虑合并的公司。

1. 2. 理由确定合并考虑

合并考虑已经确定关系的基础上合并公司的估值和接收公司。价值决定了通过应用常用的估值方法。价值的决心一直独立估值的基础上参与合并的企业包括市场化估值调整的公司特定因素。基于各自的相对价值的决心,支持公平意见收到每个合并公司和接收从各自的财务顾问公司,合并公司的董事会和董事会收到公司得出结论,考虑支付与合并是公平的从财务的角度来看,合并公司的股东和接收公司的股东,分别。

7. 分布的合并考虑

合并考虑应当分配给股东的合并公司的有效日期或之后尽可能合乎情理地快。合并考虑应分布在记帐证券系统由欧洲芬兰Oy维护。合并考虑支付给各股东的合并公司计算,使用上面的交换比率在6.1节中,根据合并公司的股票的数量在每个单独的每一个这样的股东帐户登录注册前最后一个交易日结束时的有效日期。自动合并考虑费用,应当按一定标准分配,不需要操作合并公司的股东的关系。接收公司的新股分配合并应当充分考虑股东权利作为其登记之日。

8. 选择权利和其他特殊权利获得股份

合并公司还没有发布任何选择权利或其他特殊权利使股票在第10章,第一节的芬兰公司的行为。

9. 股份激励计划

合并公司九(9)股份长期激励计划下分享奖励没有支付全部合并计划的日期:性能分享计划2018 - 2020,业绩分享计划2019 - 2021,业绩分享计划2020 - 2022,员工分享储蓄计划2016 - 2020,员工分享储蓄计划2017 - 2021,员工分享储蓄计划2018 - 2022,员工分享储蓄计划2019 - 2023,员工分享储蓄计划2020 - 2021年,2017年限制性股票单位计划和性能分享计划2017 - 2021年的首席执行官。合并公司的董事会,下面的协议和部分12,解决合并的影响等激励计划依照他们的条款和条件在生效日期之前。

10. 股本和其他接收公司的股权

接收公司的股本是64304880欧元。收到公司的股本增加了13695120欧元与登记的执行合并,之后接收公司的股本78000000欧元。收到公司的股本增加,因为它超过金额计入股本,应当记录为增加非限制性股权投资准备按照下面11节。

11. 描述的资产,负债和股东权益合并公司的估值和相关的情况下,合并的影响在资产负债表上的接收公司和合并会计处理应用

在合并中,所有(包括已知、未知和条件)的资产,负债和责任以及协议和承诺和与之相关的权利和义务的合并公司,和任何物品,更换或替换任何此类物品,应当转移到接收公司。合并是通过应用进行收购的方法使用账面价值。关闭账户中的资产和负债账面价值合并公司认可的在适当的资产负债表中的资产和负债项目按照芬兰接受公司的会计行为(1336/1997,修订的)和芬兰会计法令(1339/1997,修订的),除了接收之间的应收账款相关的物品和负债公司和公司合并;这些应收账款和负债将熄灭的合并。接收公司的股权应当通过收购合并方法中形成相应量的净资产的账面价值合并公司应当计入投资准备接收公司的非限制性股票除了股本的增加10节中描述。的描述资产、负债和股东权益的合并公司,说明接收公司的合并资产负债表项目附属于这个合并计划附录3。合并的最终效果在接收公司的资产负债表将根据环境和法律、法规的准备财务报表在芬兰(“芬兰的会计准则在合并的生效日期”)。

12. 事项以外的普通业务操作

这个合并计划之日起,每个当事人应当继续开展业务的正常运营和过去的方式符合实践的相关方,除非双方另有特别同意。除规定合并计划或结合协议或当事人另有特别约定,合并公司和接收公司应当在合并过程中没有解决任何问题(无论这些问题是普通或特别)这将影响到股东的股本或有关公司的流通股数量,包括但不限于公司收购和资产剥离,分享问题,问题特别权利赋予股份,收购或处置财政部股票,股息分配,股份资本的变化,或任何类似的行动,或采取或承诺采取任何此类行动,除了:(一)接收的公司:

1. 的决定股东大会举行接收公司的生效日期前收到公司的授权董事会向股东发行新股没有支付他们现有的股权比例两(2)通过发行新的股票每一份额和两个(2)新的B股B股按照第五节以上,和董事会的决定接受公司凭借这样的授权;

2. 生效日期前分配基金截至12月31日的财政年度,2020,如果合并的执行没有注册之前6月30日,2022年,截至12月31日的财政年度,2021年每个财政年度的总金额不超过的数量的分配基金合并为同一财政年度的公司;和
3. 发行的股票在当前股份激励计划;

(B)的合并公司:

1. 生效日期前分配基金截至12月31日的财政年度,2020,如果合并的执行没有注册之前6月30日,2022年,截至12月31日的财政年度,2021年每个财政年度的总金额不超过资金的分布的数量接收同一财政年度的公司;

2. 主体部分12 (B) (iii),一个额外的分配基金以每股2.00欧元的一个或几个分期付款生效日期前合并公司的股东(基于当前的流通股数量,即79134459股等股东股份激励计划下获得股票指节9以上日期之后合并计划;
3. 如果合并公司不能支付额外的资金分配指12节(B) (ii)由于局限性提出的合并公司的融资协议,公司法或其他适用法律,合并公司有权发行工具(工具/合并公司的每股)获得资金的分布的2.00欧元每仪器在一个或几个分期支付之前或之后生效日期;和
4. 发行的股票在当前股份激励计划;

在每种情况下上面列出的程式(A)和(B),详细约定,按照协议组合。为了清晰、接收公司可以接受合并公司的事先书面同意,修改公司章程在其他方面如第三节以上。

13. 资金贷款

合并公司和接收公司都没有发布任何资金贷款,定义在第十二章,第一节的芬兰公司的行为。

14. 合并公司和接收公司之间的股权

这个合并计划的日期,合并公司或其子公司并不持有和合并公司不同意收购(并且导致子公司不是收购)在接收任何股份公司和接收公司并不持有并同意不获得任何合并公司的股票,除非双方另有书面明确同意。这个合并计划的日期,合并公司持有87447库存股份。既不参与合并的公司的母公司。

15. 商业抵押贷款

日期的合并计划,以下商业抵押贷款中定义的芬兰商业抵押贷款法案(634/1984,修订)属于公司的资产合并:六(6)本票,数字1 - 6,日期为1994年6月23日,每一个都有名义价值840939欧元的点。没有商业抵押贷款相关的资产接收公司。

16. 与合并有关的特殊利益或权利

除了某些激励和保留安排合并公司的董事总经理和接收公司(“首席执行官们”),没有特殊利益或权利,每个在芬兰公司行为的意义,应当授予与合并有关的任何董事会的成员,首席执行官或合并公司或接收公司的审计人员,或审计人员发表声明合并计划。审计人员的薪酬发放他们的声明在这个合并计划和薪酬的合并公司的审计师提出按照发票支付接收公司的董事会批准的接收公司的审计师和董事会的合并公司的合并公司的审计师。合并公司的审计师将在第十六章发表声明称,第四节,分段1的芬兰公司法案合并公司和接收公司的审计师会发出该语句来接收公司。

17. 计划的执行合并登记

计划的生效日期,这意味着计划日期登记的执行合并,是2022年1月1日(有效注册时间大约在00:01),然而,主题的实现前提条件按照芬兰公司行为和执行合并的条件提出下面部分20.。有效日期可能会改变,如果在其他方面,这个合并计划的执行措施的描述需要更长或者更短的时间比目前估计,或者合并其他相关情况需要修改时间或者董事会的公司参与在合并文件合并共同决心注册之前,或之后,计划登记日期。

18. 接收公司的新股上市和退市的合并公司的股票

接收公司应当申请上市的新股发行的接收公司在纳斯达克的交易合并考虑公共赫尔辛基。合并的目的和上市的新股发行的接收公司合并考虑,接受公司招股说明书合并将发表的特别大会之前接收公司和公司合并,合并分别解决。在新的股票交易应当开始生效日期或之后尽可能合乎情理地快。的交易合并公司的股票在纳斯达克赫尔辛基预计结束前最后一个交易日结束时的有效日期和预计合并公司的股票不再是在纳斯达克上市赫尔辛基的有效日期,最迟。

19. 语言版本

这个合并计划(包括任何适用的附件)已准备和执行在芬兰和翻译成英文。此外,瑞典语言翻译的合并计划将做好准备,提供非凡的大会之前接收公司和公司合并,合并分别解决。应芬兰版本之间存在任何差异和非正式英语和瑞典语翻译,芬兰版本为准。

20. 条件执行合并

的执行取决于合并,或在适用法律所允许的程度,放弃每个条件的规定如下:

1. 合并已经正式批准合并公司的特别股东大会;

2. 合并公司的股东代表不超过十五(15)百分之所有股票和选票的合并公司在合并要求赎回的股份公司根据16章13节的芬兰公司行为;
3. 收到公司的股东大会批准授权关于A股和B股的分裂依照第5部分和等待注册的分裂,在最新的,生效日期,或分裂已经注册的商业登记;
4. 合并,提出修改章程,的数量和选举董事会成员的选举(包括董事会主席)和董事会成员的报酬(包括薪酬的相关委员会的成员建立)的接收公司和股东的采用特许的提名委员会,提出部分上面3和4,以及发行新股的接收公司合并考虑合并公司的股东,已经正式批准了由股东大会接收公司;
5. 竞争批准,作为协议中定义的组合,已经获得和有效的协议,按照组合,在批准的竞争受到任何这样的承诺,承诺或补救措施,一方或双方有义务执行完成前,所有这些承诺,承诺或补救措施及时执行;
6. 监管机构的批准,作为协议中定义的组合,已经依法取得组合协议;
7. 接收公司从纳斯达克赫尔辛基取得书面确认的清单合并考虑在官方说证券交易所将在列表或后马上生效日期;
8. 所需的融资与并购可以在一定的资金基础设施协议进入这个合并计划的日期;
9. 前三个工作日生效日期的收据(i)接收公司的证书确认没有任何强制提前还款违约或事件发生在4亿欧元一项设施协议和(2)合并公司的证书确认没有任何强制提前还款违约或事件发生在3亿欧元一项设施协议或6.35亿欧元一项设施协议;
10. 没有事件、情况或变化发生的日期或之后的协议将带来实质性的不利影响,结合作为协议中定义的组合,如果在发生实质性的不利影响对接收的公司,这种情况先例不得被合并公司的满意,和在发生实质性的不利影响合并公司,这先决条件不能满足接收公司;
11. 没有重大违约表示给定的组合中的每个当事人的协议,其直接后果是,董事会认为违约方的行为出发点是好的、协商后另一方的董事会和著名的金融和法律顾问,实质性的不利影响,作为协议中定义的组合,如果在发生重大违约由接收公司表示,这种情况先例不得被合并公司的满意,并在发生重大违约由合并的公司表示,这先决条件不能满足接收公司。对于本小节(xi),确定是否有任何违反任何陈述由每个当事人的,视情况而定,应没有任何引用材料方面不利影响,作为协议中定义的组合,而且,对于本小节(xi),每一个这样的一方表示,视情况而定,应理解为如果这些参考材料的不利影响被删除的相关代表,视情况而定;和
12. 结合协议剩余力和没有被终止,依照其规定。

21. 辅助商业名称

与合并的执行,辅助贸易名称出发附录4注册接收公司。

22. 转移的员工

合并公司的所有的员工应当转移到接收公司的合并操作的法律的执行所谓的老员工。

23. 争议解决

双方之间的任何争议,争议或索赔引起的或有关的合并计划,或者考虑在此交易,或违反、终止或有效期,应最终通过仲裁解决按照芬兰商会的仲裁规则。的数量应当三(3)仲裁员。Konecranes应当指定一(1)名仲裁员,Cargotec应指尤文图斯官方区域合作伙伴定一(1)名仲裁员。在发生,任何一方未能任命party-appointed仲裁员,仲裁机构的芬兰商会将任命另一方的要求。第三仲裁员,仲裁法庭将担任主席,将任命芬兰商会仲裁院两party-appointed仲裁员达成协议,除非仲裁员任命为主席后十四(14)天内后者party-appointed仲裁员的任命。的所在地仲裁应芬兰赫尔辛基。仲裁的语言是英语。双方同意仲裁法庭可以在任何一方的要求下,决定由一个临时仲裁裁决争议的另一个问题如果一个奖项的呈现在其他问题上争端取决于呈现这样一个临时仲裁裁决。

24. 其他问题

公司的董事会参与合并共同授权决定技术修改这个合并计划或其附件可能需要被当局或董事会认为合适的。______________________________(签字页)

这项合并计划在两(2)相同的同行,一个公司合并(1)和一个(1)接收公司。

2020年10月1日在赫尔辛基

CARGOTEC公司
:_____________________________	:_____________________________
名称:Ilkka Herlin标题:董事会主席	名称:米卡Vehvilainen标题:首席执行官

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际集团
:_____________________________	:_____________________________
名称:Christoph Vitzthum标题:董事会主席	名称:罗伯•史密斯标题:总裁兼首席执行官

附录合并计划

附录1	修改接收公司的章程
附录2	宪章股东提名委员会
附录3	描述的资产,负债和股东权益合并公司的估值和接收公司的资产负债表的初步报告
附录4	辅助商业名称

附录1修改接收公司的章程Cargotec公司的章程1§公司名称和住所公司的名字是Cargotec Oyj),英语,Cargotec公司。它的住所是赫尔辛基。2§业务该公司所处的各种企业,使有效物质流动的便利。该公司还经营在金属行业,主要在机械和电气工程行业,从事金属行业产品贸易及相关工业和商业活动。欧宝体育官方f68点top此外,公司不得从事购买、销售、持有和管理的实际属性和证券。3§分享类该公司的股票分为A类和B类股票。发行股票按照股东的决定会议上,两类股票或B类股票可能在配股发行。在两类股票的问题,这两个类的股票应当提供以前的比例,在这种情况下,A股赋予其持有人认购只A股和B类股票赋予其持有人认购B类股票。对B类股票红利在股息分配,B类股票比a股赚得更高的股息。区别两类股票分红是至少一(1)分,最多两个半美分。享有投票权的股份在股东会议上,A股赋予持有人一票,每个完整的十类B股赋予持有人一票,但在这样一种方式,每个股东都有一个最低的一票。转换的A股B类股票基于报价提交董事会,类的股票持有人有权提出每股声称类(s)他拥有被转换成一个类B股在1:1的比例。这个董事会的提供应交付给A股的持有者通过邮件,使用地址中输入公司的股东名册。任何索赔书面表示转换应当提交公司董事会,称这些股票的股东希望转换。期满后说,董事会应当立即转换股票的基础上,提出索赔。此后,转换应当立即通知贸易注册登记。转换一旦生效进行了注册。4§帐面记录证券系统该公司的股票在书中已登记进入证券系统。5§董事会公司董事会由至少六(6),最多十二(12)成员。大会将选出主席,可能选出董事会副主席。董事会成员的任期结束时到期之后第一个年度股东大会选举。6§董事总经理和副总经理由董事会选举董事总经理兼可能选举副总裁。7§代表公司董事会主席和总经理两个各自董事会成员,在一起可能代表公司。8§代理董事会授权给代理。9§审计公司至少一(1),最高两(2)审计人员。审计人员应当审计公司批准的专利和注册办公室与授权会计师审计人员负责。审计师的任期(s)当选年度大会持续到结束的年度股东大会选举后。10§通知的股东大会通知股东大会必须发表在网站上的公司,没有提前三(3)个月前记录会议的日期不晚于三(3)周会议前,提供出版的日期必须至少九(9)天前会议记录日期。11§登记为股东大会为了有权参加股东会议,股东必须通知公司规定的期限之前通知的股东会议由董事会,这可能是没有提前十(10)天前会议。12§年度股东大会在年度股东大会上,下面的应介绍:

1. 1. 公司的财务报表,包括集团财务报表,和董事会的报告;和

   2. 审计师(s)的报告(s)有关公司和集团;

解决:

1. 3. 批准公司的财务报表,包括集团财务报表的批准;

   4. 任何措施合理的利润由确认的资产负债表显示;
   5. 释放的成员董事会和总经理的责任;
   6. 董事会成员的数量和审计;
   7. 报酬的主席、副主席(如果有的话)和董事会的其他成员以及审计师(年代);
   8. 必要时,采用的薪酬政策;
   9. 采用薪酬报告;和
   10. 中指定的任何其他事项通知召开会议;

选举:

1. 11. 主席、副主席(如果有的话)和其他必要的董事会成员;和

   12. 审计师(s)。

如果投票执行股东会议上,会议主席应确定投票方法。13§财政年度公司的财政年度是一个日历年度。14§仲裁从应用程序的任何纠纷之间的公司法和章程公司,一方面,和董事会,董事会成员,董事总经理,审计人员或任何股东,另一方面,应提交仲裁,公司法规定的仲裁法案。

附录2宪章股东提名委员会章程的股东提名委员会(●)PLC

1. 提名委员会的目的

【●】(Plc)公司)股东提名委员会提名委员会)是一个管理机构指定的公司的股东准备并提交提案数量,选举和薪酬的公司董事会的成员公司的年度,如果必要的非凡,大会。提名委员会必须确保公司的董事会,其成员有足够的专业知识,知识和经验来满足公司的需要。提名委员会应当遵守有效的立法和其他适用的监管活动。提名委员会建立了直到进一步通知公司的股东大会上解决。这个宪章》介绍了组成、任命提名委员会的成员和程序性规则。

2. 成分和任命提名委员会的成员

提名委员会有四个成员。公司董事会主席的提名委员会的参与工作的专家没有权利参与提名董事会决策。提名委员会任命的成员,这样股东的股份给公司(多数选票最高投票股东)有权任命一个成员和三个股东的最B股公司,但也不是最高的投票股东都有权任命一个成员。股东所拥有的股份的数量的基础上确定公司的股东依法登记情况每年8月的最后一天。下列原则也被应用在确定股东有权任命提名委员会成员:

1. 1. 如果证券市场下的股东有义务采取行动,考虑各方的控股公司当陈述所持比例的变化(萎靡不振的义务等)的控股股东和其他各方应当聚合,提供股东提交一份书面请求有关此事的公司董事会主席不晚于8月的最后一个工作日。一个可靠的理由萎靡不振的义务必须包含在请求。

   2. 如果一个候选人注册股票持有人希望行使约会吧,这样的持有人必须提交一份书面请求有关此事公司董事会主席不晚于8月的最后一个工作日。一个可靠的候选人登记股份的持有人拥有多少股票必须包含在请求。

如果股票属于两个股东授予相同数量的选票或两个股东拥有相同数量的股票,它是不可能对股东任命成员,公司董事会的主席将抽签确定哪些股东任命将任命。每年,董事会的主席必须请求的四个最大股东决定的方式提出以上任命成员提名董事会由9月的最后一天。股东可以任命公司董事会的成员是谁不是董事会的主席担任提名委员会的专家。如果不行使股东任命正确,正确的应转移到下一个最大股东谁会没有这个权利。董事会主席的提名委员会召开第一次会议,提名的董事会将任命自己的主席在其成员。最高的任命的成员投票的股东应当任命为提名委员会的主席,否则除非提名董事会一致决定。董事会的主席不能担任提名委员会的主席。成员由股东任命必须辞去董事会提名任命股东的控股变更期间提名委员会这样说股东不再是公司的十大股东之一。在这种情况下,提名委员会必须请求任命一位新成员,第二大股东,决定当天的请求,没有任命提名委员会的成员。股东任命成员提名的董事会有权在任何时候改变他们的任命。公司应公布提名委员会的构成和对组合在一个证券交易所发布的任何更改。提名委员会成员的任期结束后每年新成员的提名委员会的任命。提名委员会的成员(包括董事会主席担任专家)提名董事会成员没有报酬。成员的差旅费用(包括董事会主席担任专家)将补偿按照公司对收入的旅游政策。

3. 决策

提名委员会将召开的会议提名委员会的主席。提名委员会应当有法定人数一半以上的成员。提名委员会不得做出决定,除非它的所有成员提供了参与的机会。为免生疑问,公司董事会的主席,担任提名委员会专家,不是在确定法定人数计算。提名委员会必须一致作出决定。如果不能达成一致,提名委员会必须向公司董事会及时。分钟必须保持所有的提名委员会的决定。会议记录应当过时,编号和留存以可靠的方式。提名委员会的主席和至少一个提名委员会成员应签署会议纪要。

4. 职责

提名委员会的职责是:

• 准备和大会提出一个解决方案,为董事会成员的数量,

• 准备和提交一份提案,大会主席,副主席和董事会的成员,
• 准备和大会提出一个解决方案,董事会成员的报酬(包括主席、副主席)按照管理机构的薪酬政策,
• 反应在股东大会关于建议提名委员会编制的问题,
• 准备和更新,公司在董事会的多样性原则
• 看到的继任者计划董事会的成员。

5. 主席的职责

提名委员会主席的职责是直接提名委员会的工作,提名董事会有效达到目标,考虑了股东们的期望和公司的利益。提名委员会的主席:

• 提名委员会召开会议,看到,会议如期举行,

• 召开特别会议,如果是需要由提名委员会的职责和在任何情况下的14天内请求了一个提名委员会成员
• 准备会议和主持会议的议程。

6. 这项提案的准备董事会的构成

   1. 提案的准备

提名委员会将建议准备董事会的构成对公司的年度股东大会上,如果有必要,特别大会。然而,每一个公司的股东也可以提出自己的建议直接向股东大会按照有限责任公司行为。提名委员会能听到公司的股东提案的准备和使用外部顾问发现和评估候选人。公司应当承担外部顾问提供的成本,这些成本已经事先批准的公司。当准备方案的组成新的董事会或董事,提名委员会有权接受董事会的年度评估结果的活动,相关材料信息的独立候选人合理需要董事会以及其他信息由提名委员会准备的建议。

1. 2. 董事会的成员资格

公司的董事会集体必须有足够的专业知识和足够的知识和经验在公司内部事务的操作和业务领域。每个成员的董事会必须能够把足够的时间奉献给他们的职责。为了确保足够的专业知识,提名委员会必须考虑适用的法律和其他适用的规定和适用,这家芬兰公司治理原则的代码。特别是,董事会集体必须有足够的知识和经验:

• 有关公司的业务领域和业务,

• 相应规模的上市公司的管理,
• 集团财务管理,
• 战略和并购,
• 内部控制和风险管理
• 良好的治理。

7. 大会的提议

提名委员会必须向大会提交其建议由公司董事会不迟于1月的最后一天前年度大会。如果问题是由提名委员会决定在一个非凡的大会,提名委员会必须向公司董事会提交其建议在好足够的时间包含在通知召开大会。提名委员会的提案将发表在证券交易所发布和包含在通知召开大会。提名委员会将其提案和大会的理由。如果提名董事会未提出问题(或其中之一),提名委员会负责准备公司的董事会由上述日期,这样缺乏建议应当编制和提交给大会由公司的董事会。

8. 保密

提名董事会成员和股东任命成员必须保持信息有关的提议被提交给大会保密,直到提名委员会已经做了最后的决定,该公司已经发布了建议。本保密义务也延伸到其他机密信息收到与提名委员会的工作,并应继续有效,直到该公司发表了这样的信息。主席提名的董事会或董事会的主席可能在他们的自由裁量权提出该公司的董事会,公司应单独的保密协议的股东或成员提名董事会任命的。

9. 修正案的宪章

提名委员会将审查每年这个宪章的内容和建议大会使修改是必要的。提名委员会授权做出更新和技术性质这一宪章》的修正案。然而,材料修改,如修改的数量和方法任命提名委员会的成员,必须由股东大会决定。

10. 语言版本

这个宪章起草在芬兰语和英语。

附录3描述的资产,负债和股东权益合并公司的估值和接收公司的资产负债表的初步报告以下收到公司的演示是基于合并资产负债表Cargotec和尼国际资产负尤文图斯官方区域合作伙伴债表作为在2020年6月30日,展示了应用程序采集方法的使用记录的账面价值合并接收公司的资产负债表。尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes与Cargotec资产负债表信息的会计原则。最终影响的合并资产负债表上的接收公司将根据资产负债表位置和芬兰会计准则按照有效的力量资产负债表日期因此说明此处提供的信息因此只有象征和可能发生变化。

百万欧元	接受公司Cargotec公司合并之前	公司合并,合并前Konecrane尤文图斯官方区域合作伙伴s Plc	初步调整合并	请注意	收到公司的合并资产负债表
资产
非流动资产
无形资产	31日		- - - - - -		31日
有形资产	0	1	- - - - - -		1
投资	2 561年	153年	- - - - - -		2 714年
非流动资产总额	2 592年	154年	- - - - - -		2745年
流动资产
非流动应收账款	66年	1 132	(6)	3)	1 191
目前应收账款	795年	11	6	3)	812年
现金和现金等价物	314年	0	(82)	2)	232年
流动资产总额	1 175	1 143	(82)		2 235年
总资产	3 766	1 296	(82)		981年4
E股东权益和负债
股本
股本	64年	30.	(16)	1)	78年
股份溢价账户	98年	39	(39)	1)	98年
非限制性股权投资准备	74年	775年	48	1),2)	897年
留存收益	800年	148年	(186)	1),2)	761年
/利润的损失	(169)	47	(47)	1)	-169年
总股本	867年	1 038	(240)		1 665
拨款
累计折旧的差异	- - - - - -	0	- - - - - -		0
规定	0	1	- - - - - -		1
负债
非流动负债	1 018	249年	158年	2)	1 426
流动负债	1 881	8	- - - - - -		1 889
总负债	2 899年	258年	(82)		3 315
总股本和债务	3 766	1 296	(82)		981年4

1. 接收公司的股权应当通过收购合并方法中形成相应量的净资产的账面价值合并公司应当计入投资准备接收公司的非限制性股票的异常增加1400万欧元的股本10节中描述。

2. Cargotec和Konecranes的尤文图斯官方区域合作伙伴股息分配分别为3900万欧元和4400万欧元从2019年解决,随后的2020年6月30日被扣除支付现金和现金等价物和留存收益和额外的资金分配尼国际的股东提出的每股2.00欧元共1.58亿欧元分发前完成合并被视为非流动负债和扣除非限制性股权投资准备。
3. 某些Konecranes表示的应收账款与Cargotec尤文图斯官方区域合作伙伴的演讲了类似的应收账款。

说明接收公司的合并资产负债表上面提到没有考虑其他集团贡献资金分布,除了基金分布注2中提到的,这可能是支付生效日期前,任何结构性交易完成前合并或合并所有相关的交易成本会显著影响接收公司的合并资产负债表和合并前公司的资产和负债的执行合并。

附录4

辅助商业名称

与登记,有条件的,合并执行,下列辅助贸易收到公司的名字是:

• 尤文图斯官方区域合作伙伴,通过接收公司将进行采购、销售、进口、出口、规划、制造和维修的物料搬运设备,这类设备的租赁和出租、咨询、研究、产品开发和营销服务,工厂维修和维护服务,买房和租房的房地产和证券的证券和房地产交易。nba季后赛欧宝

此外,与登记,和条件,执行合并,并受股东的决定大会接收公司改变接收公司的名称生效日期前,以下辅助贸易收到公司的名字是:

• Cargotec,通过接收公司将从事金属行业,主要在机械和电气工程,金属工业产品贸易及相关工业和商业活动以及购买、销售、持有和管理的实际属性和证券。

附件2

总结CARGOTEC和尼国际的财务信息尤文图斯官方区域合作伙伴

Cargotec关键财务信息

以下关键Cargotec财务信息来源于Cargotec”年代未经审计的2020年1月- 6月半年经审计的合并财务报表的财务报告和2019年和2018年,准备按照IFRS。

Cargotec声明的收入信息

穆尔	1-6/2020	1-12/2019	1-12/2018
销售	1614年	3683年	3304年
总利润	353年	873年	814年
营业利润	7	180年	190年
税前收入	8	146年	161年
净收益	-25年	89年	108年

Cargotec资产负债表信息

穆尔	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
非流动资产总额	2020年	2136年	1841年
流动资产总额	2024年	2091年	1843年
总资产	4044年	4227年	3684年
总股本	1326年	1427年	1429年
非流动负债总额	1370年	1176年	907年
流动负债总额	1348年	1624年	1349年
总股本和债务	4044年	4227年	3684年

尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes关键财务信息

以下关键尼国际金融信息来源于Kone尤文图斯官方区域合作伙伴cranes的未经审计的2020年1月- 6月半年经审计的合并财务报表的财务报告和2019年和2018年,准备按照IFRS。

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际声明的收入信息

穆尔	1-6/2020	1-12/2019	1-12/2018
销售	1474年	3327年	3156年
营业利润	51	149年	166年
税前利润	59	119年	139年
的利润	42	83年	98年

尤文图斯官方区域合作伙伴尼国际资产负债表信息

穆尔	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
非流动资产总额	2087年	1987年	1931年
流动资产总额	2071年	1868年	1637年
总资产	4158年	3854年	3567年
总股本	1227年	1247年	1284年
非流动负债总额	1400年	1238年	1018年
流动负债总额	1531年	1369年	1265年
总股本和债务	4158年	3854年	3567年

说明组合替代性能的措施

该证交所发布还包含选择替代性能措施相结合的基础上。这些替代性能的措施可能不会与同样名为措施提出的其他公司也Cargotec和Konecranes之间。尤文图斯官方区域合作伙伴未经审计的替代性能措施。

结合可比EBITDA,息税前利润和本文提供可比的营业利润为便于说明计算如下:

		1-6/2020			1-12/2019
穆尔	说明性的结合	Cargotec1)	尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes重新分类2)	说明性的结合	Cargotec1)	尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes重新分类2)
类似的息税前利润
营业利润3)	79年	7	72年	333年	180年	153年
折旧、摊销和减值	142年	75年	68年	257年	134年	124年
息税前利润	221年	82年	139年	591年	314年	277年
总重组成本	77年	67年	10	172年	72年	One hundred.
其他物品总量影响可比性	-24年	3	-21年	5	4	1
总项目影响可比性4)	54	65年	-11年	177年	76年	101年
PPA对库存的影响5)	1	0	1	0	0	0
类似的息税前利润	276年	147年	129年	768年	390年	378年
类似的营业利润
营业利润3)	79年	7	72年	333年	180年	153年
总重组成本	89年	79年	10	181年	80年	101年
其他物品总量影响可比性	-24年	3	-21年	5	4	1
总项目影响可比性4)	65年	76年	-11年	186年	84年	102年
PPA的影响5)	30.	12	18	46	21	25
类似的营业利润	174年	95年	79年	565年	286年	280年

¹⁾表示相当的EBITDA和可比的营业利润之间对齐Cargotec Konecranes,因此可比Cargotec历史报告的数据也被调整到排除购买价格分配的影响尤文图斯官方区域合作伙伴。

²⁾分享相关的公司和合资企业的净利润由Konecranes低于营业利润已被重新分类将高于营业利润与Cargotec对齐的演讲。尤文图斯官方区域合作伙伴项目影响可比性Konecranes报道2020年上半年已经相应地重新分类包括reme尤文图斯官方区域合作伙伴asurement先前在MHE-Demag举行股权的影响。

³⁾说明合并营业利润不包括任何购买价格分配影响摊销和折旧等任何非流动资产的公允价值调整或其他购买会计影响被Cargotec和尼国际IFRS的结合,因此不代表未来的公司未来的经营成果。尤文图斯官方区域合作伙伴

⁴⁾项显著影响可比性包括我)重组成本,如就业终止成本,损害的非流动资产和库存,开始出售的企业和其他重组成本,和(二)其他物品影响可比性,如并购相关的收益和损失,收购和整合成本包括成本考虑合并、资本收益和损失,频发的缺陷和损伤的相关资产,保险和费用相关的法律诉讼。

⁵⁾购买价格分配相关成本的影响公允价值调整收购库存和摊销和贬值相关公允价值调整无形资产和财产,厂房和设备(“PPA的影响”)。其中,只有公允价值调整收购库存成本的影响(“PPA影响库存”)对可比的息税前利润的影响。

为便于说明本文提供的总有息负债净额计算如下:

	2020年6月30日
穆尔	说明性的结合	Cargotec	尤文图斯官方区域合作伙伴Konecranes重新分类
净债务
有息负债1)	2754年	1320年	1275年
贷款应收和其他附息资产	-30年	-29年	1
现金和现金等价物2)	-867年	-445年	-504年
有息负债净额	1857年	846年	770年

¹⁾说明结合有息负债调整了额外的资金分配Konecranes股东提出的每股2.00欧元分发前完成组合尤文图斯官方区域合作伙伴

²⁾说明组合现金和现金等价物与Cargotec和Konecranes调整2019年的股息分配之后2020年6月30日支付。尤文图斯官方区域合作伙伴